現在利用しているSFA・CRM・MAを前提に、改善したい内容を具体化し、設定変更、レポート・ダッシュボード、自動化、データ整備、運用ルールの見直しなどを実行します。改善後の利用定着や、必要に応じた日々の運用まで支援します。
改善できること
実行範囲
※データ量・状態により対応範囲を個別に確認します。
改善内容がすべて仕様として決まっている必要はありません。「案件管理を改善したい」「入力の手間を減らしたい」といった方向性から、必要な変更を具体化して実行します。
改善する方向をもとに、変更する設定や運用、対象範囲を具体化します。
設定、データ、レポート、自動化、運用ルールなど、必要な変更を設計します。
設計した内容に沿って、設定変更や必要な実装を行います。
動作を確認したうえで、実際の業務で利用・運用を開始します。
利用状況やデータを確認し、実施した改善が狙った成果につながっているかを分析します。
利用・運用の結果を分析追加改善を、再びテスト・運用へ分析結果をもとに、設定や運用を調整し、必要な追加改善を実行します。
分析結果をもとに追加改善改善例 01
営業活動に沿って案件を更新し、必要な情報を確認できる状態へ
改善例 02
必要な情報を残しながら、日常的な手作業を減らす。
例：
例：
改善後の成果確認や追加改善に加え、必要に応じて日々の運用業務にも対応します。
改善内容、社内で対応できる範囲、予算などを確認し、必要な支援範囲を個別に設計します。
同じ製品を継続利用する場合でも、変更規模によっては再構築として扱う場合があります。
はい。ダッシュボード改善や設定変更など、必要な範囲を切り出してご依頼いただけます。改善したい内容、社内で対応できる範囲、予算などを確認させていただき、支援範囲を個別に整理します。
はい。「案件管理を改善したい」「入力の手間を減らしたい」といった方向性からご相談いただけます。現在の設定や運用を確認させていただき、必要な変更内容と対象範囲を具体化して、設計・設定・テスト・利用開始まで支援します。
はい。改善後の成果確認や追加改善に加え、必要に応じて日々の運用業務にも対応します。依頼したい業務、社内との役割分担、予算などを確認させていただき、対応内容を個別に整理します。
活用・運用改善は、現在の環境を前提に、設定やデータ、レポート、自動化、運用などを改善する支援です。再導入・再構築は、製品の移行や環境全体の再設計など、大きな構造変更を扱います。同じ製品を使い続ける場合でも、データ構造や連携などを大幅に見直すときは、再構築として扱う場合があります。
改善したいテーマや現在の運用状況を伺い、必要な変更内容と支援範囲を整理します。
